一、本次交易方案

（一）交易对方

本次交易的交易对方为鲁能集团、都城伟业。

（二）标的资产

本次交易中的置出资产为广宇发展所持全部23家子公司股权，置入资产为交易对方共同持有的鲁能新能源100%股权。

鲁能集团已实施对鲁能新能源的增资而持有其18.64%股权，都城伟业持有鲁能新能源81.36%股权。目前，上述增资事项正履行工商变更登记程序。

（三）交易方式

上市公司拟将所持全部23家子公司股权置出，置入鲁能集团与都城伟业合计持有的鲁能新能源100%股权，估值差额部分以现金方式补足。

其中，上市公司13家子公司股权与鲁能集团与都城伟业合计持有的鲁能新能源100%股权置换，其余10家子公司股权现金出售给鲁能集团。

本次交易完成后，上市公司将持有鲁能新能源100%股权。

二、标的资产作价情况

置出资产（23家子公司股权）合计交易对价为2,490,603.01万元。

置入资产（鲁能新能源100%股权）交易对价为1,170,893.69万元。